包装印刷行业的发展现状及趋势分析

1. 全球包装印刷行业发展现状

不同地区对于包装印刷的消费量不同，亚洲是最大的包装市场， 2020 年占全球包装市场销售总额的42.9%。北美位居第二，占全球包装市场销售总额的 22.9%，西欧紧随其后，占全球包装市场销售总额的18.7%。从国家来看，中国是全球最大的包装生产国和消费国。

根据 Technavio 的报告，全球10 大包装公司包括北美洲的国际 纸业、西岩集团、皇冠控股、Ball Corporation 以及欧文斯伊利诺斯，欧洲的斯道拉恩索和蒙迪集团，大洋洲的雷诺兹集团和安姆科，欧洲的司墨飞·卡帕。

目前仍有一部分国家的包装印刷行业进出口占比较大，例如：法国高档消费品市场大，包装质量要求严格，法国为全球最大的包装市场之一，但法国国内生产商仅能满足 1/3 的包装需求，缺口从德国、意大利、美国、加拿大进口。俄罗斯包装行业较为落后，大量产品需进口，依靠其国内只能满足 40%，大量产品包装设备、容器、包装材料需要进口。阿联酋目前位列中东地区增速第一，市场规模已达到 23亿美元，产品辐射亚非大片地区，迪拜是全球最大的转口贸易港之一，是通往非洲和亚洲的门户枢纽，激发了迪拜包装市场的活力。

2. 全球包装印刷行业布局与预测

(1)整体发展趋势向好

北美洲、拉丁美洲和欧洲作为全球重要的印刷市场，其印刷业整体发展趋势向好。北美包装印刷规模在 2022 年达到 1092 亿美元，其中美国占比最大，2022 年达到 82亿美元，未来 5 年内，美国印刷市场增长最快的细分领域将是瓦楞纸喷墨印刷;拉丁美洲在 2022 年整体规模为 278 亿美元，标签市场占比最大，墨西哥是拉丁美洲最大的数字印刷应用市场，2022 年产值达到2.791 亿美元;欧洲是成为全球印刷业技术创新的重要支点，当前发展状况喜忧参半。2017—2022 年，欧洲从 1823 亿美元下降至 1678 亿美 元。未来将有所复苏，预计到 2027年将回升至 1742 亿美元。

(2)受疫情和能源危机影响

由于受疫情和能源危机影响，欧美印刷业发展遭遇供应链短缺、原材料价格上涨、生产成本上升等多重冲击，波及到印刷企业，甚至整个供应链上下游企业;纸张、油墨、印版、能源和运输领域成本大幅上涨，消费者消费能力降低，抑制了对出版物印刷和图像印刷的需求。

(3)个性定制成为趋势

美国、加拿大、墨西哥、巴西等地区重新布局供应链，印刷电商市场发生较大变化，个性化、定制化包装印刷成为趋势;数字生产与网络印刷相结合的方式将彻底改变美洲包装印刷生产流程;美洲印刷工人短缺现象日益严重，也将进一步促进数字印刷的发展。

2021 年印刷油墨市值达 370 亿美元，相较 2020 年增长 4%。2021 年亚洲引领全球热敏打印复苏，印刷设备和打印介质(例如：收据、门票、标签、丝带等)收入占比27.2% 和 72.8%。全球顶级公司战略扩大服务范围，西欧为最大市场，占比 30%;亚太地区为第二大区域，占比 25%;非洲占比最小。

据预计到 2026 年全球印刷标签可达 670 亿美元，从成本和地理位 置来看，亚太地区将实现可观的增长;生物基油墨将迎来快速发展，预估 2026 年达 85.7 亿美元，将正向刺激研发活动推进;2027 年全球凹版印刷油墨达 55 亿美元，预估美国将达 11 亿美元，中国将达 12 亿美元。

目前我国包装印刷行业已形成完整工业体系，覆盖并服务国民经济各个领域，拥有着完整的体系门类，例如：纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装、包装机械等更多分类;且近年来包装印刷行业的生产总量显著上升，2020 年，我国包装工业总产值突破2.5 万亿元，在“十三五”期间年均增速达 6.8%;企业达 50318 家，整体而言包装产业呈现出健康、稳定、可持续的发展局面;随着近年来科技水平的提升，包装印刷行业也逐渐在科技方面加大投入，自主创新能力、技术装备水平和产品开发能力大幅提升，新型绿色经济材料、智能制造技术有序推进，行业内新模式、新服务不断涌现;且竞争能力增强，国际开放性竞争适应能力凸显;在科技研发、成本控制、内部管控等方面具有明显优势。

CNPP 品牌榜依据大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析研究专业测评得出，2023 年中国印刷包装品牌前 10 名企业为：合兴包装、裕同、利乐、美盈森、紫江、劲嘉、胜达、雅图仕、康美包、中粮包装。

1. 中国包装印刷行业进出口现状

中国包装印刷行业市场巨大，2020 年总产值达 20000 亿元，预估将超过美国成为全球最大包装印刷生产国和出口国。由于我国人民 消费水平提升、电商的快速发展促进了国内包装印刷行业的出口， 2019 年中国包装行业出口总额为630 亿美元。我国包装印刷行业的产业集中度较低，国内包装印刷行业以中小体量企业为主，属于劳动密集型产业，正推动向数字化、智能化方向转变;产业链完整，涉及纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷、包装机械全方位的独立、完整、门类齐全的工业体系;海外市场需求旺盛，美国是中国的最大出口国，约占出口总额的15%;欧盟、俄罗斯、中东市场需求旺盛，且本国产能严重不足，主要依赖中国进口。

2. 总体情况——企业数量、产值、销售额

(1)中国包装行业企业数量增加

2015—2021 年，我国包装行业规模以上企业数量(年 2000 万元及 以上)呈稳步上升的趋势。2021 年，中国包装行业规模以上企业数量达8831 家，较 2020 年增加了 648 家。2015—2021 年中国包装行业规模以上企业数量如图 1 所示。

(2)中国包装行业企业销售额增加

2021 年，中国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12041.81 亿元， 同比增长16.39%， 增速比2020年同比提高了 17.56个百分点。整体来看，疫情影响减轻，2021 年我国包装行业经营情况回升。2021年中国包装细分行业主营业务收入如表 1 所示。

(3)未来中国印刷市场规模仍会增长

“十四五”规划和 2035 年远景目标明确指出，未来 5 年我国将积 极提升公共文化服务水平，预计中国印刷业市场规模增长速度将有所放缓，到 2026年，市场规模达到 1.43亿元左右。2021—2026 年中国印刷行业市场规模预测情况如图2所示。

据中国包装联合会统计，2020年全国纸包装业规模以上企业共有 2510 家。我国纸和纸板容器行业规模以上企业累计完成营业收入 2884.74 亿元，同比减少 2.35%;企业累计完成利润 144.25 亿元，同比减少 4.95%;2020 年完成箱纸板产量1394.70万吨，同比增长 6.67%;完成纸制品产量 6859.71 万吨，同比减少 2.35%;2020 年全国瓦楞纸箱行业完成产量 3170.84 万吨，同比减少 3.31%。

3. 地域分布特征明显

我国包装印刷行业的地域分布特征明显，区域布局逐渐完善，主要是以珠三角、长三角、京津冀地区为核心，中原和长江中游经济带崛起，形成了这 5 大区域包装格局。

1) 长江三角洲：上海、浙江、江苏，庞大的经济总量和强大的制造业实力;

2) 珠江三角洲：深圳、东莞、广州、汕头，主要是以广东雄厚的经济实力为依托;

3)京津冀地区：环渤海经济带，推进可持续发展，包装印刷产业带崛起;

4) 中原经济带：河南，中原包装印刷产业带;

5) 长江中游带：湖北、湖南、四川，产业向中西部地区转移，形成西部包装印刷产业带，市场空间巨大。

三大产业带百强企业 55 家，收入占比接近 6 成，是百强舰队中 的主体力量。2020 百强企业区域分布及年销售收入分布情况如图 3 所示。

4. 行业特点

经过“十三五”期间的发展，印刷行业逐渐形成以下 5 个主要的 行业特点：

1)产业布局趋向合理，形成五大区域包装格局，全国纸包装业布局更趋优化。

2)基本实现持续稳定增长态势，产量、产值、资产规模、利润总额、进出口额等都创历史最高水平;社会总体消费需求处于一定波动增长期;包装印刷行业在未来仍处于成长期。

3)持续加大技术投入力度，实现“三减三提”新局面。

4)生产设备数量减少，能源消耗减少，生产用工减少;设备自动化程度提升，生产能力明显提升、产品质量有所提高。产研学相结合创新体系，企业为主体，推进产研学相结合创新体系。新装备、新技术、新工艺相继出现，新材料、新结构、新功能层出不穷。

5) 发展智能包装新模式，智能制造、“包装+互联网”兴起;数字化工厂、自动生产线、现代物流等形成一定规模;整合兼并、产业链延伸、上下融合、合资合股、新型资本融入;新业态、新模式不断出现，初步探索了一条具有中国特色的发展之路。

当前包装印刷行业面临新的机遇与挑战：上游原材料涨价;中游企业设备需求、无规模效应;下游智能包装、数字生产、个性需求、包装多样性等。包装印刷行业的上下游如图 4 所示。

1. 中小型企业占比多

目前，包装印刷行业中位于前列的企业主要有永新股份、紫江、安姆科(中国)，这些企业的行业知名度高，而且这些企业具有公司规模大、产品知名度高、产品特色鲜明、研发实力强、创新投入大的特点;其次主要有王子新材、双星新材、通产丽星、康达新材、珠海中富等企业，这些企业的行业知名度较高，他们是主要的竞争者;之后是南方包装、普拉斯包装、宏裕包装、海顺新材等企业，这部分企业占印刷行业 66.06% 的数量，是包装印刷行业的集群力量;此外，其余的一些中小企业体量占比大，但企业规模较小，产品偏向中低端，行业竞争力弱。

2. 行业分散、集中度低

近年来，我国包装企业市场集中度已有提升，包装龙头企业的收入增速远高于行业整体收入增速，市场已呈现出头部企业集中趋势，但是行业集中度仍有很大提升空间。据统计，澳洲前两大包装企业 市场占有率达 90%;美国前 5 大包装企业市场占有率约 70%;美国前两大包装企业市场占有率约 49%;我国前两大包装企业市场占有率仅约 4.5%(合兴包装、美盈森)。造成该现象的主要原因为：行业进入门槛较低，但提升成本较大;小企业的成本优势(质量标准相对较低);大量的小批量、个性化订单，利用小型设备工作;本地化运营、运输半径小。

3. 中低端为主、创新性不足

在我国包装印刷行业中，中低端包装体量占比大、竞争激烈(但创新性不足、竞争力弱);高端包装企业数量和市场份额都较小、市场竞争程度相对缓和。造成这种原因主要是由于创新性不足：高能级科研平台总量不足，科研人员相对较少;平台开放共享与合作创新机制急需加快建立和完善。先进材料、重大装备和关键技术对进口依赖性依然较强。数字化和智能包装设计理念有待普及，重平面设计，轻功能性设计，缺乏凸显行业竞争的比较优势。创新链与产业链融合度不紧密，缺乏有效反馈机制，科技创新活动“碎片化”、封闭式问题比较突出。

4. 未形成品牌

依据 2021 年的财务数据统计，2021 全球快消品企业 50 强前十名，中国上榜仅 5 家公司，其中万洲国际位于全球第17大快消品企业、伊利集团排名第 27 位、贵州茅台排名第 32 位、蒙牛排名第 35 位、康师傅排名第 40 位。我国包装企业 90%左右为中小企业，包装上市公司大多数营收规模仅在 20 亿元左右，对比万亿市场总量来说体量很小，最大企业收入市场份额不足 1%。

5. 发展模式落后

品牌客户和包装印刷企业之间的合作模式亟需改变，如图 5 所示， 传统的包装印刷企业仅提供产品服务，而现在的企业可以为客户提供方案和产品。

包装印刷企业在自身业务层面需要发展，如图 6 所示，传统企业 存在性能差、耗能大、功能单一、技术落后等特点;逐渐向数字化、智能化、绿色化、创新性模式转变，已达到高质量、多元化、缩短周期、大幅提升生产效率和效益。

包装印刷行业的历史发展规律：集中度由低到高的发展过程;消费 理念转变，消费需求增加，其他产业带动;科技产业变革，科技产业带动;更高的包装需求：经济型、复合型、多功能型、环保型包装;面向全球战略布局，扩展海外市场业务拓展生产线，增设区域性工厂，巩固行业地位。

1. 企业精品化战略、集中化趋势

针对企业小的情况，推动建设小型企业精品化服务：打造精品项目;发挥特色优势;聚焦强势产品;引领专业标准。针对行业散的情况，提高行业集中度，推进行业整合、加速包装印刷行业变革：

1)外延并购提升行业集中度，跨区域扩张(以烟标为代表，如劲嘉股份、江苏顺泰)、拓展品类和下游客户(如合兴包装收购北京金鹰);

2)推进产业链纵向并购，收购包装设计、文化创意、品牌策划标的，加强一体化解决方案(如美盈森收购金之彩、奥瑞金);

3)云印刷和互联网包装：包装印刷行业变革的重要方向。将产业链条上各方主体连结至同一个平台，信息化、大数据、智能化生产将大幅提高运营效率、降低成本，为客户提供快速便捷、价格低廉、优质的一体化服务。

2. 注重品牌推广、形成品牌效应

完善品牌培育发展机制，开展中国品牌创建行动，打造中国精品和“百年老店”。实施中国精品培育行动，建立中国精品质量标准体系和标识认证制度;培育一批高端品牌，推广实施智能、绿色、优质制造;多领域推动标准化、专业化、品牌化发展;培育专业度高、覆盖面广、影响力大、放心安全的服务精品。提升品牌建设软实力。企业加强产品设计、文化创意、技术创新和品牌建设融合;鼓励高校开设相关课程，加强品牌发展研究;加大品牌专业人才队伍建设力度，支撑品牌创建、运营及管理运行;参与品牌评价国际标准制定。办好“中国品牌日”系列活动。举办中国品牌博览会，展示品牌最新成果;举办国际论坛，拓展质量品牌交流互鉴平台;开展地方特色品牌创建活动，推高知名度;中国品牌推广，讲好中国故事。包装业重点推荐品牌：建立品牌培育管理体系，深化品牌设计、市场推广、品牌维护等能力建设;支持企业加强品牌保护和维权，为优质品牌企业发展创造良好环境。

3. 推进高端创新、技术创新

智能包装，工业 4.0 通过一系列包装印刷设备和包装印刷工艺，生产出了亿万种定制化的产品;产品可以凭借芯片或二维码，通过互联网、物联网配送到客户的智能生产线上;纸制包装印刷企业向智能制造转型，推进包装印刷行业重要变革。数字技术、网络技术推动印刷技术向数字化发展;输入和输出采用图文信息数字流，信息直接记录到承印物材料上，有效地缩短了印前、印刷和印后的生产周期，完全匹配个性化、差异化印刷。绿色包装革命成为包装印刷行业新的热点，是可持续发展的必然选择，使环境影响变小、能源消耗降低，减少生产和运输成本;统筹包装产品质量、性能和成本，推进低克重、高强度、减量化低碳经济发展;加快建立绿色印刷标准和绿色印刷评价体系，将更多企业纳入到标准建设和体系认证中。例如，DNP(大日本印刷公司)以人为本的创新为食品包装提供了附加价值;西岩集团展示了系列最新成员 CanCollar®X，为大型多件包装提供无胶解决和可持续的包装解决方案(如基于纤维的包装解决方案)。

4. 可持续绿色生态包装

将绿色科技创新作为实现绿色发展和“碳中和”的关键驱动力，大国绿色科技博弈将进一步加剧。如2022年安姆科推出首款创新的 高性能可回收纸基包装解决方案LifeSpan® ，其高阻隔性可有效阻隔水汽，且纤维含量超 80%，不含PVDC，在大多数的欧洲国家都可以被回收利用，助力品牌商们满足消费者日益增长的对于纸基包装的需求。

5. 多种发展模式并进

进一步加强创新驱动和数字赋能，积极塑造多元汇聚、智能互联、 开放协同的国际一流产业生态，通过推动产业链拓展延伸、创新链精准适配、供应链安全可靠、价值链高端跃升，为高质量发展提供了坚实的保障。在以物联网、大数据、人工智能、3D 打印、区块链、生物技术等构建的数字经济时代，大规模个性化定制、动态供应链、智能生产和服务、精准推送等将成为现代产业的新特点，将改变全球经济发展和大国竞争模式。协作/协同方法：如建立全球创新网络，包括来自各个企业的产品开发人员、设计师、工艺、材料专家和机械专家，分享想法、资源和灵感。

6. 培养高级技术人才

无论是行业创新、技术创新，还是材料创新和工艺创新都离不开“人才”的创新。坚持完善专业技能人才职业培训制度;支持高等学校加强相关学科建设和专业设置;要加快人才培养，大力完善包装行业人才供给，并完善各层级教育培训体系。完善专业人才职称制度，实现职称制度与职业资格制度有效衔接;着力培养质量专业技能型人才、科研人才、经营管理人才、推广运营人才;鼓励具备技术专业实力的企业持续加大科研人员和高能级科研平台开发投入。坚持以“产学研”为抓手，着重推进协同创新工作，为我国纸包装行业在新产品、新技术、新材料、新工艺、新装备上再结硕果，提升行业整体科技创新实力。

7. 企业创新性战略布局

国家政策支持，企业战略调整;人才层面创新，通过积极引进创新人才，完善人才职称制度;技术层面创新，持续优化产业结构，有序推进产品开发;竞争层面创新，打造精品品牌战略，多元营销推广引导;企业文化创新，优化企业管理理念，树立企业文化价值;客户服务创新，提高企业服务水平，深化用户合作关系;布局层面创新，紧跟世界发展趋势，迈向全球商业布局。

1. 数字化、智能化

云计算、人工智能(AI)、物联网(IoT)、增强现实(AR)和虚 拟现实(VR)等新技术和概念进入印刷行业，大力推动数字化车间向智能化建设转型;预计到 2023 年，该行业将在整个工作流程中实施自动化，如智能设备、软件与生产环境集成、先进数字工具等，电子商务有助于实现端到端的自动化生产;自动化将渗透到客户支持中，为客户提供管理其运营的工具和专业知识，并减少对服务提供商进行维护和故障排除的依赖。

2. 个性化、多样化

个性化、多样化以适应市场变化，满足客户创新和新应用;预计越来越多的商业印刷商将采用混合印刷，并投资数字技术，从而提供新的解决方案和应用;印刷商越来越多地寻求多功能设备，从而可以印刷书籍、照片、直邮和小册子，以及标签和软包装。

3. 供应链敏捷性和弹性

预计未来品牌思维方式将发生转变，这将推动消费者更多地参与个性化的新设计和活动，以及最前沿的当日送达;根据研究，70% 的 消费者愿意为个性化产品支付至少10% 的费用，而个性化包装产品和营销宣传品的产品，或与个性化包装共同创造的机会，将推动数字印刷技术在未来的发展。

4. 可持续发展

可持续发展将成为未来的发展战略：消费者通过社会活动建立品牌忠诚度，利用购买力支持保护员工、社区和环境的企业;从整体上评估商业模式、供应链和工作流程，以提供端到端解决方案具有较低的环境影响和较高的社会影响。印刷企业将从标签和包装、瓦楞纸箱到商业化用途，包括所用材料的类型、材料来源以及整体废物管理实现可持续发展。